2014年有色金属进出口下降调整期下积极延伸产业链

2015-2-10 11:56:57    点击数:13559
有色金属产业是国民经济重要的基础原料产业,产品涉及的种类多,应用领域广泛,在经济社会发展和工业发展建设等方面发挥重要作用。受国内宏观经济“新常态”发展、全球经济缓慢复苏的影响,我国有色金属产业处于调整期,产量持稳增长,淘汰落后产能积极推进,但业内依然存在冶炼能力过剩、矿山资源保证不足和产能过剩问题。调整期下,2014年我国有色金属进出口由2013年的大幅增长逆转为大幅下降。2014年,我国有色金属进出口1.33亿吨,较2013年减少5600万吨;下降28.65%,增速较2013年下降55.96个百分点。2014年,我国有色金属进出口呈现如下特点:
一、进出口较2013年放缓,月度增速呈巨大起伏
2014年,我国有色金属进口1.24亿吨,较2013减少5700万吨;下降30.6%,增速较2013年下降58.6个百分点。出口906.66万吨,较2013年增长100多万吨;增长14.04%,较2013年下降2.06个百分点。
从月度来看,除1月进口达1890.51万吨外,其余11个月均徘徊在1000万吨。出口量相对有限,除12月达 101.10万吨外,其余月份均低于100万吨,不足进口量的11%。从增速来看,进出口增速呈两极分化态势。有色金属进口除1月飞增43.28%,其他11月均呈现负增长,4月达最大降幅,下降50.15 %。出口方面,2月增速下降24.69%,与12月相比,增速大幅下滑66.87个百分点。 
 
 

 
数据来源:海关信息网www.haiguan.info
二、出口平均价格持稳,进口价格增势显著。
2014年,我国有色金属出口平均价格为每吨22540.3元人民币,小幅下降3.21%。从月度出口平均价格看,2月我国有色金属出口平均价格达年度最高,攀升至每吨26522.2元人民币,11月跌至每吨20622.2元人民币,为年度最低价格。进口平均价格增长显著,10个月份的增长均超过28%。其中,4月进口平均价格达每吨7317.10元人民币,增长109.10%,价格和增速均达年度最高。
 

 
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三、一般贸易占据主导,进口降出口增,海关特殊监管区域进出口保持增长
2014年,我国以一般贸易方式进口有色金属1.24亿吨,下降34.54%,占同期我国有色金属进口总量的85.57%。同期,以海关特殊监管区域方式进口1041.35万吨,增长10.46%,占比8.42%。
2014年,我国以一般贸易方式出口有色金属906.66万吨,增长12.65%,占同期我国有色金属进口总量的60.55%。同期,以海关特殊监管区域方式出口118.61万吨,增加6.45%,占比13.08%。
1:2014年 我国有色金属进出口贸易方式
 
进口
(万吨)
占比
%)
同比
(%)
出口
(万吨)
占比
%)
同比
(%)
合计
12364.05
100.00
-30.55
906.66
100.00
14.04
一般贸易
10580.15
85.57
-34.54
548.96
60.55
12.65
加工贸易
675.95
5.47
 9.58
234.99
25.92
21.92
边境小额贸易
62.55
0.51
-21.35
1.93
0.21
8.47
海关特殊监管区域
1041.35
8.42
10.46
118.61
13.08
6.45
数据来源:海关信息网www.haiguan.info
四、国内需求放缓,镍矿砂及其精矿、铝矿砂及其精矿等矿砂类商品进口大幅下降,主要出口商品未锻轧铝及铝材保持快速增长
受国内经济增速放缓、需求下降影响,有色金属矿砂类商品进口呈现大幅下降。2014年,我国进口镍矿砂及其精矿4780.91万吨,下降32.90%,在我国全部有色金属进口中的占比38.67%。进口铝矿砂及其精矿3623.39万吨,下降48.44%,占比29.31。两类矿砂类商品占全部有色金属进口总量的近9成。出口方面,未锻轧铝及铝材出口433.54万吨,增长19.19%,占有色金属出口总量的47.82%。未锻轧锌及锌合金出口13.27万吨,增长23.60倍。
2:2014年 我国有色金属进出口细分商品
进口商品
进口量
(万吨)
占比
%)
同比
(%)
出口商品
出口量
(万吨)
占比
%)
同比
%)
合计
12364.05
100.00
-30.55
合计
906.66
100.00
14.04
铜矿砂及其精矿
1181.15
9.55
17.26
未锻轧铜及铜材
77.66
8.57
-0.74
镍矿砂及其精矿
4780.91
38.67
-32.90
未锻轧铝及铝材
433.54
47.82
19.19
铝矿砂及其精矿
3623.39
29.31
-48.44
未锻轧锌及锌合金
13.27
1.46
2360.20
锌矿砂及其精矿
219.82
1.78
10.35
未锻轧锡及锡合金
0.09
0.01
-68.66
 数据来源:海关信息网www.haiguan.info
五、进口来源地高度集中,出口市场相对分散
我国有色金属进口主要集中在菲律宾、澳大利亚和印度尼西亚。2014年,我国自菲律宾进口3682.92万吨,增长22.57%,占同期我国有色金属进口总量的29.79%。自澳大利亚和印度尼西亚分别进口2363.47万吨和1949.39万吨,占比分别为19.12%和15.77%。前3大进口市场占比合计为64.68%。我有色金属出口的前3位市场为中国香港、韩国和美国,3者出口合计占比为35.65%。
3:2014年 我国有色金属进出口国别(地区)情况
国别(地区)
进口量
(万吨)
占比
%)
同比
%)
国别(地区)
出口量
(万吨)
占比
%)
同比
%)
合计
12364.05
100.00
-30.55
合计
906.66
100.00
14.04
菲律宾
3682.92
29.79
22.57
中国香港
168.20
18.55
17.33
澳大利亚
2363.47
19.12
6.17
韩国
83.85
9.25
14.51
印度尼西亚
1949.39
15.77
-78.05
美国
71.15
7.85
21.69
印度
636.94
5.15
2.05
日本
59.62
6.58
13.80
智利
425.52
3.44
6.99
马来西亚
53.34
5.88
56.47
马来西亚
391.37
3.17
298.89
越南
41.69
4.60
10.12
美国
309.25
2.50
1.33
泰国
36.80
4.06
-13.47
秘鲁
291.60
2.36
12.76
印度
32.01
3.53
30.55
日本
185.53
1.50
7.42
中国台湾省
30.72
3.39
-3.68
多米尼加共和国
164.39
1.33
354.62
荷兰
23.72
2.62
20.47
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六、民营企业及其它企业为进出口主体。
2014年,我国民营企业及其它企业进口5592.25万吨,下降37.60%,占我国有色金属进口总量的45.23%;出口571.84万吨,增长19.64%,占我国有色金属出口总量的63.07%。外商投资企业次之,进口3334.26万吨,占比26.97%,下降32.41%;出口221.90万吨,占比24.47%,增长5.66%。
4:2014年 我国有色金属进出口企业性质
 
进口
(万吨)
占比
%)
同比
(%)
出口
(万吨)
占比
%)
同比
(%)
合计
12364.05
100.00
-30.55
906.66
100.00
14.04
国有企业
3437.54
27.80
-12.05
112.93
12.46
5.48
外商投资企业
3334.26
26.97
-32.41
221.90
24.47
5.66
民营企业及其他企业
5592.25
45.23
-37.60
571.84
63.07
19.64
数据来源:海关信息网www.haiguan.info
2014年,国家加大对有色金属行业的支持。国家积极出台补贴政策和稀土收储政策,加强对稀土行业的支持力度,拉动稀土产业链走出底部。国家将逐步批复6大稀土集团成立,加大资源整合力度。步入调整期的有色金属产业,下行压力较大。截至2014年12月,我国有色金属产业月度景气指数为53.9,已连续5个月回落。2014年国内宏观经济已转入中高速增长“新常态”,新增长点逐步形成,但产能过剩压力依然较大。国际经济总体复苏疲弱。2014年我国有色金属进出口放缓的主要原因如下:
一、宏观经济步入“新常态”,有色金属消费需求减弱,下游行业投资增速显著放缓,严格实施淘汰落后产能措施。
2014年我国GDP增长7.4%,为2012年9月以来的最低增速。房地产、制造业与基础设施投资增速均出现下滑;电网投资不及预期,截至8月,累计投资维持2.7%的低位增长;11月线缆企业开工率为82.96%,同比下降3.84个百分点。
2014年,淘汰落后产能目标任务分解落实到地方和企业,严格控制新增产能,铝行业实施企业准入,新建电解铝盒氧化铝需国家发改委“点头”,电解铝实施阶梯电价,全力推动再生铅行业结构调整,上海自贸区限制电解铝等有色金属冶炼项目,各省市积极实施有色金属清理整顿,行业投资增速大幅回落。2014年有色金属冶炼和压延加工业固定资产投资增长4.1%;有色金属矿采选业投资增长2.9%,较2013年的20.6%和19.7%分别下降16.5个百分点和16.8个百分点。有色金属主要消费行业投资和生产增速放缓,对有色金属需求放缓,使得有色金属矿和制成品进口下降。
二、金融机构收紧贸易融资,大宗商品单纯以融资为目的的进口显著缩减。
2014年6月青岛港融资骗贷事件曝光后,国家加强货物融资监管力度,各商业银行对大宗商品的进口融资加强监控,将信用证保证金从15%-20%上调至30%-35%,审批时间由3-5天延长至5-7天,要求提供更多证明贸易真实性的单据。对于大宗商品而言,规范的贸易融资条件,能提高贸易的便利性,满足实体经济生产和经营需要,也能降低企业的融资成本。若银行过度收紧贸易融资规模,虽能有效控制融资骗贷行为,但会伤及正常的货物贸易融资,大幅增加企业融资难度和成本,加大企业资金链压力。
三、来源国限出政策的实施,原料供应风险大增。
2014年1月12日,原矿出口禁令在印尼正式生效。在印度尼西亚确定延续铝土矿禁令政策后,印度也上调出口关税和采矿税,铝土矿开采税从0.5%提升至0.6%,出口关税从10%提升至20%。印度抬高铝土矿出口门槛,推升国内铝加工企业的生产成本,不仅压缩行业利润空间,还增加原料供应风险。
印尼禁矿令生效后,菲律宾成为我国红土镍矿最重要的进口来源地。菲律宾虽是全球第二大镍矿产地,但镍矿砂普遍品位较低,不适合我国现有生产高镍生铁的设备。菲律宾也在筹划禁矿政策,大幅增加产量的可能性不大。从长远来看,菲律宾出口量不足以弥补印尼禁矿令导致的供应缺口,我国仍需要寻找新的镍矿砂进口来源地。
四、产能过剩,出口缓解产能压力。
我国有色金属产量持续稳定增长。2014年,我国十种有色金属产量达4416.99万吨,增长7.24%。其中,电解铝产量增长7.69%,铜产量增长13.72%,锌产量增长6.89%,氧化铝产量增长7.11%。以铜为例,我国铜冶炼产能增长过快,目前电解铜产量约占全球产量的1/3以上。铜产能过剩,价格不断下挫,铜冶炼企业盈利甚微。为缓解产能过剩带来的压力,生产企业加大有色金属出口力度。
2015年,国家出台利于有色金属行业发展的措施。为应对WTO对稀土出口关税和配额的诉讼,国家也将出台长效机制,打击走私和环保整治等措施,利于稀土行业长远发展。财政部发布《2015年关税实施方案》,镍铁进口关税进一步下调至零。有色金属资源税或将出台,将从从量计征改为从价计征。当资源品价格上涨时,税额将会提高,从而充分体现资源稀缺性,进而调控进出口。但在国内节能减排、转型升级的大时代里,以及国际形势和产业本身发展的影响,我国有色金属行业仍将继续处于艰难的“调整期”。在调整期内,有色金属产业应延伸产业链,把深加工、新材料、循环经济作为主攻方向,生产附加值高的商品,形成具有国际竞争优势的产业群。同时,加快“走出去”步伐,推动有色金属产业进行全球转移和升级,业内企业不断进行定位和调整,实现产业升级,走出困境。

 

(中海通创新研究工作室分析师:吴新慧)

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