中韩贸易迎来“催化剂”自贸合作或将启动东亚经济一体化加速

2014-12-8 14:37:20    点击数:19972

11月10日,习近平主席与韩国总统朴槿惠在北京APEC期间举行会晤,确认中韩自贸区结束实质性谈判。这是我国迄今为止对外商谈的覆盖领域最广、涉及国别贸易额最大的自贸区。我国是韩国最大的贸易伙伴,韩国也快速跻身为我国第六大贸易伙伴,双边贸易具有广阔发展前景。据海关信息网(www.haiguan.info)统计,2004年中韩双边贸易额900.5亿美元,2013年迅速增至2742.6亿美元,年均增长率13.2%;贸易逆差从344.2亿美元扩大至2013年的919.3亿美元,年均增长率11.5%。据联合国数据(www.trademap.org),我国占韩国贸易总额的比重由2004年的16.6%升至2013年的21.3%,并在2007年超过日本成为韩国第一大进口国,与日本和美国的占比差距呈逐年拉大趋势(见图1)。从中韩双边贸易的年度走势看,除2009年贸易增速受经济危机影响跌至-16.0%之外,增幅基本保持在15%以上,而2012年后增速显著放缓,出口和进口的双向乏力导致增幅徘徊在5%上下的低位(见图2)。在此背景下,中韩自贸区谈判于2012年5月启动,历经14轮、耗时30个月后成为我国提出亚太自贸区(FTAAP)构想以来达成的第一个FTA。

                                                             

 

数据来源:联合国数据(www.trademap.org

12004-2013年韩国主要贸易伙伴占比情况

数据来源:海关信息网(www.haiguan.info
22004-2013年我国与韩国双边贸易情况

今年前10个月,中韩双边贸易额2399.8亿美元,同比增长6.2%,较上年同期增速小幅下滑了1.4个百分点。其中出口额822.3亿美元,增长8.1%;进口额1577.5亿美元,增长5.2%;贸易逆差755.2亿美元,增长2.1%。月度来看,出口和进口增速波动明显,其中1月出口额突破90亿美元,9月进口额突破200亿美元,均创2013年以来新高(见图3)。

数据来源:海关信息网(www.haiguan.info
320131-201410月我国与韩国进出口贸易情况
具体来看,前10个月中韩双边贸易特点如下:
(一)劳动密集型产品和资源类产品出口增长,进口集中度大于出口,其中珍珠宝石进口激增
中韩双边贸易的商品结构既有重叠也有差异,我国对韩出口主要是电话机、集成电路等机电产品,服装鞋帽等劳动密集型产品,钢材、成品油等资源类产品以及水产、蔬菜等农产品;自韩进口则主要是机电产品的中间产品,以及珍珠宝石、塑料、钢材等制成品。前10个月,我国对韩出口前十大商品合计占比44.9%。其中,电话机为第一大出口商品,出口额102.0亿美元,下降2.6%;自动数据处理设备和液晶显示板分别下降9.3%和1.1%,相较之下,服装、鞋类和箱包等劳动密集型产品分别增长32.0%、69.1%和27.0%;钢材和成品油等资源类产品则分别增长29.9%和29.8%。前十大进口商品合计占比58.8%。其中,集成电路前10个月进口额398.5亿美元,增长3.8%,占比25.3%,稳居第一大进口商品地位;珍珠宝石进口激增,尽管较上年同期392.8倍的增速放缓,但前10个月仍激增8.5倍,表现抢眼(见表1)。
120141-10月中韩双边贸易主要商品情况
出口
进口
 
金额
(亿美元)
同比
%)
占比
%)
 
金额
(亿美元)
同比
%)
占比
%)
电话机
102.0
-2.6
12.4
集成电路
398.5
3.8
25.3
钢材
74.0
29.9
9.0
液晶显示板
141.9
-3.8
9.0
服装及衣着附件
41.5
32.0
5.0
珍珠、钻石、宝石及半宝石
103.6
849.7
6.6
集成电路
37.5
10.4
4.6
初级形状的塑料
73.1
2.4
4.6
自动数据处理设备及其部件
29.3
-9.3
3.6
成品油
54.2
-19.2
3.4
纺织纱线、织物及制品
25.5
9.3
3.1
钢材
37.7
9.5
2.4
液晶显示板
19.2
-1.1
2.3
二甲苯
37.1
2.5
2.4
成品油
14.0
29.8
1.7
汽车零件
32.7
17.2
2.1
电线和电缆
13.8
13.6
1.7
自动数据处理设备及其部件
24.5
8.3
1.6
水海产品
12.8
19.5
1.6
印刷电路
24.1
-15.7
1.5
(二)东部省市是中韩贸易的主体,但中西部省市凸显高速增长态势

从进出口额看,东部是中韩贸易的主体,前10个月东部实现出口额733.0亿美元、进口额1401.3亿美元,分别占同期出口总额和进口总额的89.1%和88.8%,但从增速来看,东部省市明显低于整体水平。相比之下,中西部省市增速突出,拉动其占比显著提升(见图4)。

                                                     

数据来源:海关信息网(www.haiguan.info
420141-10月我国各区域与韩国进出口贸易情况
具体省市来看,广东、江苏、山东和上海稳固占据前4席位,其中广东是中韩进出口的第一大省,进出口份额均约1/4(见表2)。对韩出口主要省市的商品结构因地域产业结构差异而表现出显著不同,广东以电话机为主要出口商品,占比47.3%,占据绝对主导地位;江苏和上海以集成电路、钢材和自动数据处理设备为主;而山东出口商品相对分散,前三大出口商品即电线电缆、服装以及钢材出口占比均不超过10%,此外水产、蔬菜等农场品也是重要的对韩出口商品。与出口相比,各省市自韩进口商品较为类似,均以集成电路、液晶显示板等韩国产业优势产品为主。
2 20141-10月中韩双边贸易主要省市情况
出口
进口
 
金额
(亿美元)
同比
%)
占比
%)
 
金额
(亿美元)
同比
%)
占比(%)
广东
212.6
2.3
25.9
广东
386.4
0.2
24.5
江苏
138.9
0.7
16.9
江苏
353.5
4.5
22.4
山东
111.9
7.4
13.6
上海
158.0
8.5
10.0
上海
58.5
14.2
7.1
山东
157.5
15.4
10.0
浙江
51.9
9.0
6.3
天津
114.9
-19.4
7.3
辽宁
45.8
1.7
5.6
北京
94.1
-11.8
6.0
天津
41.4
-4.5
5.0
浙江
61.7
1.5
3.9
福建
25.6
4.8
3.1
重庆
58.1
566.2
3.7
河北
20.2
22.9
2.5
河南
47.1
20.6
3.0
北京
20.0
5.7
2.4
辽宁
34.1
2.8
2.2
(三)外商投资企业的主力地位受民营企业快速增长影响有所削弱
外商投资企业在中韩双边贸易中占据牢固的主力军地位,前10个月实现出口额487.9亿美元,下降0.6%;进口额1075.1亿美元,小幅增长2.4%,占比较上年同期分别下滑5.2和1.8个百分点。相比之下,民营企业增势明显,前10个月实现出口额249.6亿美元,增长27.9%;进口额378.7亿美元,增长29.0%,占比分别提升4.7和4.4个百分点。国营企业则呈“出口升进口降”的态势(见表3)。企业分布上,进口经营单位集中度高于出口,前100企业进口额占比48.6%,高于出口的38.7%。其中三星、LG和富士康为主要的经营主体。
320141-10月中韩双边贸易企业性质情况
 
出口
进口
 
金额
(亿美元)
同比
%)
占比
%)
金额
(亿美元)
同比
%)
占比
%)
国有企业
84.7
14.2
10.3
122.7
-21.2
7.8
外商投资企业
487.9
-0.6
59.3
1075.1
2.4
68.2
民营企业
249.6
27.9
30.4
378.7
29.0
24.0
其他企业
0.1
-55.1
0.0
0.9
-2.3
0.1
中韩FTA签署后,双方贸易自由化比例将超过“税目的90%,贸易额的85%”,韩国对中国出口产品中将有91%商品在20年内撤销关税。据统计,韩国产品对中国市场的依赖度已占其出口总规模的29%,关税门槛降低后,韩国的医疗、电子、化妆品及服装等产品出口竞争力将显著增强。以韩国销售额最高的化妆品公司爱茉莉太平洋(AmorePacific)为例,公司近日制定了以中国为中心的海外销售增长战略。根据Euromonitor数据,爱茉莉仅占中国美容和个人护理市场1.2%的份额,而宝洁高达13.5%、欧莱雅占9.1%,随着中韩FTA利好,韩国化妆品在华市场份额或将显著扩大。据预测,中韩自贸区将对中国GDP增长贡献1-2个百分点,韩国GDP将增加2-3个百分点。
另一方面,中韩自贸区达成后日韩产业结构的相似性客观上加快了中日韩自贸区谈判的进程。11月28日结束的中日韩FTA第六轮谈判虽无突破性进展,但作为亚洲最大的三个经济体,中日韩间的贸易依存度只有19.4%,远低于欧盟的63.8%和北美自由贸易区的40.2%这一事实或将让三方都更加积极。
 

(中海通研究院分析师:张玲)

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