一季度深圳市外贸进出口与全国主要城市对比分析

时间:5/19/2017 2:35:11 PM 点击数:2537
【摘要】今年一季度,深圳外贸实现小幅增长。与全国其他主要外贸城市相比,深圳传统贸易结构较为均衡,旅游购物商品出口仅次于广州,劳动密集型产品出口全国居首、部分高新技术产品及民生消费品进口规模位居全国前列。但本土产能转移趋势延续,部分传统优势电子产品在全国的进、出口比重下滑;加上大宗商品进口规模小,导致在前10大外贸城市中,深圳增速垫底,使近年来呈现的“外贸总值全国城市第2位、出口24连冠、比重占全国10%”的基本格局有动摇迹象。2017年全球经济低位运行成为共识,深圳市外贸也很难独善其身,龙头企业产能转移、加工贸易溢出效应、新兴贸易业态发展不均衡等影响,仍需持续关注。
 
今年一季度,全国外贸总值前5位的城市依次为上海、深圳、北京、苏州和东莞,其中,深圳外贸总值5652亿元[1],比上年同期(下同)增长7.4%,出口3392.4亿元,增长7.2%,进口2259.6亿元,增长7.7%。
一、深圳仍保持外贸总值全国城市第2 位,北京随深圳之后
今年一季度,从前10大外贸城市进出口规模来看,深圳列第2位,北京受原油、铁矿砂等大宗商品进口大增影响,其外贸规模与深圳仅相差415.1亿元;从出口来看,深圳居首,但仅高出上海343.2亿元;从增速来看,深圳排名末位,远低于同期全国及其他9个城市;从占全国外贸总值的比重来看,深圳为9.1%,比去年同期减少1.2个百分点(表1)。
1 今年一季度全国外贸城市前10位排名表
单位:亿元、%、百分点
城市名称
进出口
金额
同比
占全
国比重
比重
增减
出口金额
同比
占全
国比重
出口
位次
全国合计
61985.8
21.8
—— 
—— 
33267.6
14.8
—— 
—— 
上海市
7511.3
20.2
12.1
-0.2
3049.2
13.3
9.2
2
深圳市
5652.0
7.4
9.1
-1.2
3392.4
7.2
10.2
1
北京市
5236.9
33.1
8.4
0.7
852.6
16.6
2.6
7
苏州市
4661.8
16.7
7.5
-0.3
2691.1
12.5
8.1
3
东莞市
2675.5
25.4
4.3
0.1
1467.4
17.2
4.4
5
广州市
2427.8
31.9
3.9
0.3
1485.9
31.0
4.5
4
天津市
1719.4
14.0
2.8
-0.2
695.0
3.4
2.1
11
宁波市
1683.8
29.7
2.7
0.2
1067.1
18.0
3.2
6
厦门市
1342.6
18.1
2.2
-0.1
702.8
-2.4
2.1
10
无锡市
1237.6
24.7
2.0
0.0
723.7
18.0
2.2
9
二、“溢出效应”逐渐显现,但省内龙头地位依然稳固
今年一季度,深圳外贸占全省外贸的39%,比重减少2.9个百分点;同期,东莞、广州均实现两位数增长,占全省外贸的比重分别增加1.5个百分点和2.1个百分点。随着深圳综合成本提升以及转型升级步伐加快,产业溢出效应逐渐显现,特别是华为集团将手机产能转移至东莞,今年一季度拉动东莞外贸增长7.5个百分点(表2)。
2 今年一季度广东省主要外贸城市排名表
单位:亿元、%、百分点
城市名称
金额
同比
占全省比重
比重增减
广东省
14482.0
15.4
深圳市
5652.0
7.4
39.0
-2.9
东莞市
2675.5
25.4
18.5
1.5
广州市
2427.8
31.9
16.8
2.1
佛山市
897.2
14.8
6.2
0.0
珠海市
605.5
0.3
4.2
-0.6
惠州市
602.1
22.4
4.2
0.2
中山市
579.0
19.3
4.0
0.1
江门市
300.4
12.3
2.1
-0.1
三、传统贸易方式结构较为均衡,但增速均处落后位置
今年一季度,在一般贸易进出口全国前10大外贸城市中,北京规模最大,上海次之,深圳列第3位;除深圳外,其他主要城市均实现两位数增长。苏州、上海加工贸易进出口规模居前2位,深圳列第3位;上海特殊监管方式进出口规模遥遥领先,深圳居第2位,是前10大外贸城市中下降幅度最大的城市(表3)。
3 今年一季度全国主要外贸城市传统贸易方式进出情况表
(按三项合计排序)单位:亿元、%
城市名称
一般贸易
同比
占全国比重
加工贸易
同比
占全国比重
海关特殊监管方式
同比
占全国比重
上海市
3767.7
19.3
10.8
1784.4
19.9
10.0
1911.7
22.9
29.5
深圳市
2600.7
4.4
7.5
1697.8
13.4
9.5
1027.1
-15.6
15.9
北京市
4084.8
29.0
11.7
714.6
49.7
4.0
288.4
57.6
4.5
苏州市
1669.5
25.6
4.8
2537.1
18.3
14.2
436.1
-13.4
6.7
东莞市
932.2
53.9
2.7
1345.8
7.1
7.5
392.6
48.1
6.1
广州市
980.1
24.6
2.8
666.4
9.2
3.7
172.7
36.3
2.7
天津市
853.8
16.1
2.4
531.0
-9.9
3.0
307.8
94.2
4.8
宁波市
1388.5
28.5
4.0
210.6
20.6
1.2
82.7
96.9
1.3
厦门市
863.3
17.7
2.5
306.7
16.1
1.7
169.2
27.3
2.6
无锡市
612.4
20.2
1.8
520.5
29.1
2.9
102.0
33.3
1.6
在全国前10大外贸城市中,北京、宁波、厦门以一般贸易为主导,苏州和东莞以加工贸易为主导,相比之下,深圳的传统贸易结构较为均衡,抵御各类市场风险的能力较强(表4)。
4  今年一季度全国主要外贸城市各传统贸易方式占比情况表

单位:%

 
四、新兴业态发挥“生力军”作用但与主要城市相比有一定的差距
近年来,以旅游购物商品和跨境电商为代表的新兴贸易业态发展迅猛。一季度,深圳旅游购物商品出口291.4亿元,猛增6.2倍,占同期深圳出口总值8.6%,拉动深圳外贸出口增长7.9个百分点,出口规模仅次于广州。同期,深圳跨境电商进出口规模落后于广州、郑州、杭州、宁波和北京,且增幅仅为3.8%。此外,租赁贸易上,广州和天津并驾齐驱,而一季度深圳仅进出口101万元(表5)。
5 今年一季度全国主要外贸城市新兴贸易业态占比情况表
(按三项合计排序)单位:亿元、%
城市名称
旅游购物商品
同比
占全国
比重
跨境
电商
同比
占全国比重
租赁
贸易
同比
占全国比重
广州市
536.0
92.1
51.7
43.0
61.1
37.8
16.3
187.5
47.0
深圳市
291.4
616.6
28.1
5.9
3.8
5.2
0.0
.
0.0
佛山市
87.4
69.1
8.4
0.6
5119.7
0.5
0.0
 
 
珠海市
27.6
722.6
2.7
0.1
.
0.1
0.4
136.0
1.2
郑州市
0.0
 
 
19.2
81.3
16.9
0.0
 
 
新疆维吾尔族自治区喀什地区
16.7
28248.3
1.6
0.0
 
 
0.0
 
 
新疆维吾尔族自治区博尔塔拉蒙古自治州
13.0
234.2
1.3
0.0
 
 
0.0
 
 
新疆维吾尔族自治区伊犁哈萨克自治州
12.5
1361.2
1.2
0.0
 
 
0.1
.
0.4
天津市
0.0
 
 
1.1
12141.8
1.0
10.9
51078.8
31.5
中山市
11.5
71.6
1.1
0.0
.
 
0.0
-97.7
0.0
五、劳动密集型产品出口势头强劲,主要机电产品出口全国占比有所下降
今年一季度,深圳主要出口商品在全国各城市中的排位普遍位次靠前,其中,劳动密集型产品(包括纺织服装、箱包、鞋类、塑料制品、玩具、家具)、灯具出口规模均排在全国第1位,增速远超同期全国水平,占全国同类商品出口的比重分别提高0.6个和8.4个百分点;机电产品中,手机、集成电路、笔记本电脑、平板电脑、液晶电视等主要商品的出口值,占全国同类商品出口总值的比重均减少,其中,手机出口2016年首次被郑州超越,今年一季度,深圳手机出口占全国比重大幅下滑4.4个百分点,仍列郑州之后(表6)。
 
 
 
6 今年一季度深圳市主要出口商品统计表
单位:亿元、%、百分点
商品名称
金额
同比
占全国
比重
比重
增减
该商品出口在全国排名
排名
升降
排名深圳之前的其他城市
传统劳动密集型产品
476.8
21.3
7.3
0.6
1
-
 
手机
277.7
-5.4
15.6
-4.4
2
-
郑州
集成电路
116.6
-13.8
12.6
-3.7
4
-1
上海、苏州、西安
灯具、照明装置及零件
91.9
89.0
21.8
8.4
1
-
 
笔记本电脑
75.7
13.6
7.5
-0.9
4
-
苏州、重庆、上海
打印机
53.1
7.2
33.7
1.8
1
-
 
平板电脑
45.0
-47.8
17.4
-9.1
2
-
成都
贵金属或包贵金属的首饰
41.4
2.3
29.1
-1.0
2
-
广州
液晶电视机
35.0
5.2
21.3
-2.7
1
-
 
医疗仪器及器械
30.1
29.0
20.4
2.5
1
-
 
六、高新技术产品及民生消费品进口势头良好,资源类产品比重较小影响进口整体增速
一方面基于深圳及珠三角高新技术产品良好的产业配套需求,集成电路和液晶显示板均处全国前列;另一方面受惠于毗邻香港的区位优势以及深圳的消费能力,水果、肉类进口居全国第1位,葡萄酒进口落后于上海列第2位。同期,全国能源产业、重工业、化工业相关产品进口大幅增长,深圳产业结构中上述产品比重较小,导致深圳进口整体增速远低于全国同期水平(表7)。
7 今年一季度深圳市主要进口商品统计表
单位:亿元、%、百分点
商品名称
金额
同比
比重
比重增减
深圳该商品进口在全国排名
排名
升降
排名深圳之前的
其他城市
集成电路
719.2
6.6
20.7
-2.3
1
-
 
液晶显示板
77.2
7.9
15.7
-0.4
2
-
苏州
初级形状的塑料
55.4
27.9
6.6
-0.5
4
-
上海、宁波、广州
鲜、干水果及坚果
45.2
6.2
42.1
1.4
1
-
 
肉及杂碎
28.4
62.2
16.9
4.4
1
1.0
 
医药品
16.7
39.5
4.1
0.1
7
-
上海、北京、杭州、无锡、广州、天津
葡萄酒
13.3
-19.9
26.2
-9.4
2
-1
上海
铁矿砂
10.3
1032.6
0.7
0.6
30
37
北京、上海、厦门、天津、青岛等
液化天然气
9.9
-6.5
5.1
-2.5
6
-1
北京、大连、南通、上海、莆田
煤及褐煤
7.6
407.7
1.9
0.9
17
9.
北京、厦门、上海、鞍山、天津等
七、大型生产型企业产能转移趋势仍在继续,综合服务型企业发展势头迅猛
近年来,因本地制造业龙头出现产能外迁趋势,如富士康、华为分别将其部分手机产能迁至河南、东莞等地,在带动当地电子信息制造业快速发展的同时,减少了在深圳的手机等终端产品出口,也相应抑制了深圳上游电子零部件、机器设备进口需求。如今年一季度,富士康集团下属的鸿富锦精密电子(郑州)有限公司进出口707.5亿元,增长28.7%,规模远超其在深企业;华为终端(东莞)有限公司进出口249.4亿元,增长1.8倍,增速显著快于华为集团的在深企业。同期,深圳供应链及仓储物流企业进出口发展势头较好,在全国进出口前100位的企业中有14家供应链及仓储物流企业,其中8家位于深圳,且多数呈快速增长趋势(表8)。
8 今年一季度深圳市外贸主要进出口企业统计表
单位:亿元、%
序号
中文
金额
同比
在全国排位
1
华为技术有限公司
230.2
-5.5
10
2
富泰华工业(深圳)有限公司
225.0
12.4
12
3
鸿富锦精密工业(深圳)有限公司
109.6
39.7
31
4
深圳市一达通企业服务有限公司
103.8
-28.5
35
5
深圳市普路通供应链管理股份有限
90.2
81.1
40
6
深圳综合信兴物流有限公司
82.8
68.7
46
7
深圳市富森供应链管理有限公司
75.1
21.0
51
8
中兴通讯股份有限公司
73.2
22.7
52
9
深圳市华富洋供应链有限公司
70.3
38.9
55
10
联想信息产品(深圳)有限公司
65.9
15.5
61
11
深圳中外运物流有限公司
65.9
12.8
62
12
深圳市朗华供应链服务有限公司
64.9
8.2
64
13
招商局保税物流有限公司
55.7
-18.7
77
14
飞力达物流(深圳)有限公司
51.9
-27.5
87
15
深圳市中兴康讯电子有限公司
48.8
19.9
93
 
综上,今年以来,深圳仍保持“进出口全国城市第2”、“出口全国第1”的位置,传统贸易结构较为均衡,旅游购物商品出口势头强劲、仅次于广州,劳动密集型产品出口全国居首、主要高新技术产品及民生消费品进口规模位居全国前列。但本土产能转移趋势延续,大宗商品进口规模小,导致在前10大外贸城市中,深圳增速垫底,其中,北京进出口规模快速逼近深圳,上海出口规模与深圳的差距与去年同期相比也在缩减,未来存在赶超的可能。


 

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