我国钢铁出口量减价扬 去产能效果明显

时间:8/3/2017 9:38:22 AM 点击数:331
        钢铁是我国国民经济的基础产业,是技术、资金、资源、劳动密集型产业,但同时也是也是产能过剩最严重、影响最大的行业之一。2017年以来疲弱的市场投资和中国房地产市场严控使全球钢铁需求并不乐观,钢铁市场总体呈现弱势下行的趋势。
一、2017年上半年我国钢铁出口主要特征

2017年上半年我国出口钢铁1535亿元,较去年同期上升13.5%,出口钢铁数量共计3604万吨,较去年同期下降29.7%。主要特征表现在:

图1: 2017年我国钢铁出口趋势
数据来源:海关信息网
(一)钢材出口仍以一般贸易方式为主。2017年上半年,以一般贸易方式出口钢铁1404.4亿元,占比达91.5 %,出口数量为3452.1万吨,同比下降31%。
表1: 2017年我国钢铁主要出口贸易方式

贸易方式
出口额(亿元)
同比(%)
占比(%)
出口数量(万吨)
同比(%)
一般贸易
1404.4
10.7
91.5
3452.1
-31.0
进料加工贸易
88.1
65.9
5.7
72.9
19.9
边境小额贸易
6.0
3.1
0.4
11.4
-21.6
海关特殊监管区域物流货物
9.7
245.9
0.6
25.3
328.2

 
(二)出口以国营企业和私营企业为主。2017年上半年年,我国国营企业出口钢铁581.9亿元,同比上升20.4%,出口数量达到1446万吨,同比下降26%;私营企业出口钢铁企业538亿元,同比下降0.15%,出口数量达到1170万吨,同比下降40.1%。
表2: 2017年我国钢铁主要出口企业性质

企业性质
出口额(亿元)
同比(%)
占比(%)
出口数量(万吨)
同比(%)
国有企业
581.9
20.4
37.9
1446.0
-26.0
中外合作企业
0.5
9.2
0.0
0.3
-36.9
中外合资企业
159.9
5.0
10.4
297.0
-41.2
外商独资企业
68.3
19.6
4.5
117.4
-12.3
集体企业
185.3
54.5
12.1
572.6
-1.7
私营企业
538.3
-0.2
35.1
1170.4
-40.1
个体工商户
0.3
21.1
0.0
449.2
-1.4

 
(三)钢铁主要出口到韩国、越南、菲律宾等国家和地区。2017年上半年,我国钢铁出口最多的地区为韩国,出口数量达到645.9万吨,同比下降6.5%,出口额达265.8亿元,同比增加47.5%,占中国出口钢铁总额的35.4%。其次,越南是我国钢铁的第二大出口国家,出口数量达425.4万吨,同比下降34.4%,出口额达161亿元,占比达10.5%。再次,我国出口菲律宾达211.1万吨,同比下降31.6%,出口额达75.3亿元,占比达4.9%。
 
表3: 2017年我国钢铁主要出口地区

出口地区
出口数量(万吨)
同比(%)
出口额(亿元)
同比(%)
占比(%
韩国
645.9
-6.5
265.8
47.5
17.3
越南
425.4
-31.4
161.0
11.8
10.5
菲律宾
211.1
-31.6
75.3
3.6
4.9
泰国
152.6
-55.9
67.9
-18.7
4.4
印度尼西亚
143.1
-48.5
52.1
-12.8
3.4
巴基斯坦
110.1
-36.3
41.0
4.6
2.7
台湾省
97.6
-27.9
67.9
14.0
4.4
香港
96.3
-8.8
30.5
34.2
2.0
印度
89.1
-45.1
42.4
-15.4
2.8
新加坡
85.7
-34.7
27.7
0.9
1.8
马来西亚
84.8
-41.2
36.0
1.3
2.3
缅甸
82.5
-19.2
29.6
20.5
1.9
沙特阿拉伯
73.8
-55.8
26.6
-31.2
1.7

 
二、我国钢铁出口量下降和出口额增长的原因
 (一)我国钢铁去产能效果明显。2017年1月10日中钢协理事扩大会议要求我国彻底出清“地条钢”等落后产能,3月份,政府工作报告提出2017年要再压减钢铁产能5000万吨左右(不包含地条钢),有效处置“僵尸企业”,同时,经过3至5年“去杠杆”阶段,将钢铁行业平均资产负债率降至60%以下。截至5月底我国已压减粗钢产能4239万吨,已完成年度目标84.8%,实际进度远超预期。截至6月底,我国已关停取缔“地条钢”企业600多家,其成效已经在近期的行业运行层面得到了体现。加之伴随我国稳增长红利的继续发酵,在钢铁行业供给侧改革的背景下,我国钢价上涨趋势是去产能实效的体现,短期供小于求带来价格涨势。因此2017年上半年受到下游需求良好,钢铁行业去产能及严厉整治中频炉等利好因素的影响,国内钢铁材料价格上涨快速,出口优势明显减弱,且基于国内市场丰厚的利润,钢厂出口接单意愿不强,钢铁出口缩减明显。
(二)2017年上半年我国钢铁行业贸易摩擦持续升温。2017年上半年我国钢铁行业共遭受10起贸易摩擦案件[1],其中以反倾销为主,涉及钢筋、合金圆钢棒、钢条等材料,包含埃及、澳大利亚、智利、欧盟、巴基斯坦、美国等众多国家。贸易摩擦的升温制约我国钢铁行业出口量的增加。
(三)我国钢铁生产和贸易体系构建不完善。我国钢铁制造活动主要以钢制品为主,需要投入大量技术人才和技术设备,但对于这类铲平的对外贸易,价格较为低廉,进而在国际贸易发生争议时不占有利优势。此外,我国钢铁产业生产技术手段和技术工艺进口支出较少,影响我国过钢铁出口。
三、对于我国钢铁出口的建议和对策
(一)充分发挥政府职能,促进出口活动有效进行。政府要加以关注钢铁产业发展,建立相关管理条例,促进南钢铁产业整合运作,把中小型钢铁企业、技术良好企业结合发展,继续剔除落后钢铁企业,提高钢铁企业集中性。把整合后的钢铁龙头企业关注力放在钢铁生产技术和工艺环节,增加钢铁产品类型和功能,把不同钢铁企业进行资源整合,协调发展。此外还要注意钢铁产业技术和工艺的创新,全面推崇和新技术和高新技术,将科学技术和工艺与钢铁产品有效结合,改变传统钢铁产业结构,将科学技术转化成生产力。

(二) 发挥自身积极优势,促进我国钢铁对外贸易高效率进行。具有一定规模的钢铁产业集团要不断完善自身产业结构,利用规模化发展,达到钢铁资源整合发展,对资源进行合理化配置,避免资源浪费和钢铁产能过多,降低企业之间不合理竞争。此外,要降低企业的财务支出,优化财务管理体系。钢铁产品是企业主要竞争内容,钢铁产品的质量和功能影响着企业竞争和发展。在对外贸易活动中对于单一钢铁单位来说,单位个体是价格接受方,其财务支出数额影响着企业的收入和效益。只有企业获得较高利润,企业在研发技术和功能工艺上才能全面发展,企业竞争力才得以提高



[1] 钢铁信息网:http://www.swqx.com/readnews.asp?id=1240610

(中海通创新研究工作室 分析师 张骞予)

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